Con la emisión del bono, FEMSA refinanció su deuda de largo plazo y obtuvo el margen más bajo registrado hasta la fecha para este tipo de instrumentos, por un emisor corporativo latinoamericano.

Monterrey, Nuevo León, México. 09 de febrero de 2022. – Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o “la Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD) recibió el reconocimiento ‘Corporate High-Grade Bond of the Year’ de LatinFinance, por el Bono Vinculado a la Sostenibilidad denominado en Euros en el mercado internacional de capitales en abril de 2021.

La emisión fue por €700 millones en notas senior con vencimiento en 2028, devengando intereses a una tasa anual de 70 puntos base sobre la referencia, representando un rendimiento de 0.551%. Además de otros €500 millones de euros en notas senior con vencimiento en 2033, devengando intereses a una tasa anual de 88 puntos base sobre la referencia, representando un rendimiento de 1.068%.

Al anunciar los ganadores de los “Deals of the year awards”, LatinFinance destacó que estas operaciones permitieron a FEMSA financiar su deuda y lograr tener el cupón y margen más bajos registrados hasta la fecha por un emisor corporativo latinoamericano.

Asimismo, LatinFinance señaló que FEMSA se convirtió en la primera empresa mexicana en emitir un Bono Vinculado a la Sostenibilidad y la primera compañía latinoamericana en emitirlo en euros. Además, la colocación fue respaldada por 196 inversionistas institucionales internacionales y la demanda excedió el monto emitido 1.9x veces.

“Esta fue una emisión que, desde cualquier ángulo, batió todos los récords de monto, precio y desempeño del mercado. FEMSA lleva varios años trabajando para ser una empresa con principios ESG (por sus siglas en inglés: Environmental, Social, Governance), y este bono es reflejo de este esfuerzo”, dijo José Manuel Olguin Sepúlveda, tesorero de FEMSA.    

LatinFinance recordó que el bono a 7 años (€700 millones de euros) obliga a FEMSA a evitar que el 65% de sus residuos operativos lleguen a vertederos y al mismo tiempo garantiza que el 65% de la energía que utiliza provenga de fuentes renovables para 2025. En caso de que no se alcancen los objetivos, las tasas de interés comenzarán a subir 25 puntos anuales a partir del año siguiente.

Mientras que el bono a 12 años (€500 millones de euros) obliga a la empresa a que reduzca a cero sus desechos operativos que van a rellenos sanitarios y que el 85% de la energía que utiliza provenga de fuentes renovables para 2030. Al igual que en el caso anterior, si no se cumplen las expectativas se aplica un aumento de 25 puntos anuales en las tasas de interés.

Para hacer la emisión del bono en abril de 2021, FEMSA adoptó y publicó un Marco del Bono Vinculado a la Sostenibilidad, el cual fue preparado de acuerdo con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (“SLBP” por sus siglas en inglés) 2020, administrados por el International Capital Market Association.

FEMSA se comprometió a publicar anualmente en su página de internet, dentro de su Reporte Anual de Sostenibilidad, una actualización sobre el Bono Vinculado a la Sostenibilidad, que incluirá información actualizada respecto de los Indicadores Clave de Desempeño.

El Marco del Bono Vinculado a la Sostenibilidad y la opinión de la entidad externa están disponibles en: https://femsa.gcs-web.com/es/sustainable-finance